Basildon, Angleterre, 1977
C'est dans la petite ville ouvrière de Basildon, près de Londres, que se forme l'embryon du futur Depeche Mode, autour de Vince Clarke et d'Andrew Fletcher. Leur premier groupe se nomme No Romance in China et recrute rapidement Martin Gore, camarade de lycée.
Les trois compères deviennent de véritables amis. Leur passion de la musique se développe autour de ce nouvel instrument: le synthétiseur.
Les trois amis font passer une audition pour un chanteur et sont subjugués par la voix de Dave Gahan, personnage charismatique et un peu loubard. Il est le quatrième de la bande.